2018年4月20日

国贸转债(110033)上市公告书

厦门国贸环绕共有权共有权有限公司

XIAMEN ITG GROUP CORP., LTD.

(自动记载器地址):Siming Dis湖滨南路国贸大厦 层)

户外发行公司使合并的购买证上市

保举人(主寄销品使好卖额商)

2016个月

上弦 要紧预告和鼓励

厦门国贸环绕共有权共有权有限公司、“发行人”、公司或本

公司、监事、年长的能解决层抵押上市通告的现实。、真实、

完整性,接纳上市公报缺席虚伪记载、给错误的劝告性的国籍的或伟大人物忽略,及其质地

的现实、真实和完整性承当个人和相干法度妨碍。。

基金华夏儿女共和政体国公司条例(以下缩写 《公司条例》”)、《华夏儿女共和政体

国籍担保法(以下缩写《担保法》) 《担保法》及及其他相干法度、法规的抄本,公司董事、

年长的能解决全体职员在良好的任务工作平台中执行本身的契约。。

奇纳河担保监督能解决使服役(以下缩写奇纳河硒、上海担保市税(以

缩写上海担保市税、及其他政府机构向公司户外发行A 公司债转股(下)

忧虑可替换使合并的上市及顾虑事项的建议,对公司缺席任何的抵押。

公司和上市担保者提示出资者。,公报的相干底细

容,请出资者查找2015 第12年 31个月 日本事实见报在奇纳河担保报、上海担保报

《厦国贸共有权共有权有限公司环绕户外募股及刊载

在上海担保市税的网站上 )的国贸,厦门环绕共有权共有权有限公司户外发

《公司使合并的购买证远远地》(以下缩写《公司远远地》) 《募集说明书》”)全文。

对本清单中应用的短通告的解说与T两者都。。

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另外的节 概览

一、使更叠发生公司使合并的购买证著名的 (全名):厦门国贸环绕共有权共有权有限公司CAN使更叠发生网

二、使更叠发生公司使合并的购买证可以缩写。:国贸转债

三、使合并的发行典型:实名制簿记

四、使更叠发生公司使合并的购买证加密:110033

五、可替换公司使合并的购买证的有效性:28 亿元 (28,000,000 张)

六、使更叠发生公司使合并的购买证上市:28 亿元 (28,000,000 张)

七、使更叠发生公司使合并的购买证上市网站:上海担保市税

八、替换公司使合并的购买证上市工夫:2016 年1 19个月 日

九、替换公司使合并的购买证的存续日期:2016 年1 月5 第2022天 年1 月4 日

十、替换公司使合并的购买证的开端和完毕日期:2016 年7 月5 第2022天 年1 月4 日

十一、公司使合并的购买证日:每年的利钱支出日是发行可替换使合并的的第有朝一日。

年1 月5 有朝一日满岁

十二、公司使合并的购买证签到机构:奇纳河担保签到结算有限妨碍公司上海办事处

十三个的、托管方法:账托管

十四的记号、自动记载器公司托管:280,000 万元

十五个人组成的橄榄球队、保举机构、主寄销品使好卖额商:海通担保共有权共有权有限公司

十六、公司使合并的购买证的抵押人;这种可替换使合并的缺席抵押。

十七、可替换公司使合并的购买证的信誉安排及事务信誉评价的机构:公司债转股成绩

祭器台的信誉等级为AA,信誉评级机构是上海新世纪信誉评级花费侍者机购

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第三链杆 绪言

这一上市公报是以公司条例为根底的。、《担保法》、《产权股票上市的公司担保发行能解决办法》、《上

海上担保市税产权股票上市抄本缀编等。

奇纳河担保监督能解决使服役(证监鼓励【2015】3117) 号文审读,公司2016 年1 月5 日公

吐艳2,800 不知凡几的公司使合并的购买证,面值 100 元,总散布为28 亿元。

这次发行的国贸转债向发行人在股权签到日收盘后签到在册的原A 股合股

小修道院院长分派,在小修道院院长级铺放继,均衡节经过山

该零碎合并的了离线的研究生,也许订阅不足28 亿元

刚过去的节是由主寄销品使好卖额商的均衡签名承认的。。

上海担保市税自治接管方针决策〔2016〕9 号文赞成,公司28 公司使合并的购买证替换

将是2016 年1 19个月 星期天上海担保市税市,使合并的缩写“国贸转债”,

使合并的加密110033。产权股票上市的公司替换使合并的后,质押回购可以是卡丽,笔据申报与申报

传送加密是105827。

咱们公司早已在2015 第12年 31个月 日在《奇纳河担保报》、《上海担保报》印痕《厦门》

国贸共有权共有权有限公司环绕户外募股,国贸,厦门

环绕共有权共有权有限公司户外发行可替换公司使合并的购买证募集说明书》全文可以在上海担保交

易所指出网站( )查询。

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月的第四日节 发行人简介

一、发行人的基本情况

中文著名的:厦门国贸环绕共有权共有权有限公司

英文著名的:XIAMEN ITG GROUP CORP., LTD.

自动记载器资金:1,664,470, 元

自动记载器地址:厦门市湖滨路国贸大厦18号 层

法定代劳人:何福龙

经纪审视:金属及金属宿舍发行(不含威胁化学品和化学制作);发行易燃物

气体,详细鼓励证的审视详见([ 2005 ] 000266)。 (换衣);能解决每个

进出口业务事情和技术(阻拦出口和技术),但国籍共有权有限公司经纪或取缔

进出口业务将某物打成包或包装成捆和技术除外;未指出及其他发行事情(阻拦鼓励使突出);

书刊上的图片、珍藏品传播(无文物);及其他未挂牌传播业(还没有鼓励)

使突出);珠宝首饰传播;实在发展经纪;将某物打成包或包装成捆传送代劳;及其他非上市传送公司

事情(阻拦须经鼓励的使突出);机械装置的储藏处侍者;及其他储藏处业(离)

经鼓励审批使突出);黄金、银制作现货商品使好卖

电话系统:0592-5161888

描绘:0592-5160280

信箱:itgchina @

董事会草书体大号铅字:陈晓华

主营事情:供给链能解决事情、实在事情与将存入银行侍者

二、进化

该公司的前任是厦门经济特区国际交通共有权有限公司,1993 年2 19个月 日,经厦

门市经济体制变革使服役以《忧虑赞成厦门经济特区国际交通相信业务会计改制为股

共有权有限公司的鼓励(1993)006 鼓励替换为共有权共有权有限公司,同时

更名为厦门经济特区国际交通相信(环绕)L,在厦门工商行政能解决中

机关签到支付生意被待为奴仆的人营业执照。联盟共有权公司的确立或使安全,公正裁决全部含义为17,000

万股,内幕的:国籍股7,000 万股,占总公正裁决的;乳房职员持股10,000 万股,

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占总公正裁决的。1994 年,厦门经济特区国际交通相信(环绕)共有权有限公

本公司以共有权共有权有限公司改名为厦门国贸环绕共有权有限公司。

1996 年4 月,经厦门市人民政府鼓励,本公司回购每个合股构思公司共有权数

60%节,全部含义10,200 数百万股被登记。减资后,总经理公正裁决为17,000 万股

缩减到6,800 万股。内幕的:国籍股2,800 万股,乳房职员持股4,000 万股,合股持股

相称无变化的。

1996 年9 月,奇纳河担保监督能解决使服役(证监会)发[ 1996 ] 221、222 鼓励提出,本公司向

户外发行权益股人民币1元,000 万股,原乳房职员持股1,000 数万股同时上市。本

子成绩后,总经理公正裁决为6,800 万股增至7,800 万股,内幕的:国籍股2,800 万股,

占总公正裁决的;乳房职员持股3,000 万股,占总公正裁决的;社会公众股

2,000 万股,占总公正裁决的。

1997 年4 月,公司1996 年度合股大会鼓励,总经理资金为7。,800 一万股

基数,致全体的合股10:4 以3的相称派发红股,120 万股。最后阶段这次库存交付后,公司

7总公正裁决,800 万股增至10,920 万股,内幕的:国籍股3,920 万股,占总公正裁决的

;乳房职员持股4,200 万股,占总公正裁决的;社会公共分得的财产2,800 万股,

占总公正裁决的。

1997 年9 月,另外的届合股大会另外的次合股大会鼓励,总经理资金为10。,920 万

股为基数,致全体的合股10:2 以2的相称派发红股,184 万股;同时,这家公司是权益股。

这10,920 一万股基数,致全体的合股10:4 股权筹集相称为4,368 万股。此交付

共有权最后阶段后公正裁决筹集,总经理公正裁决为10,920 万股增至17,472 万股,内幕的:国籍

股6,272 万股,占总公正裁决的;乳房职员持股6,720 万股,占总公正裁决的;

社会公共分得的财产4,480 万股,占总公正裁决的。

1998 年6 月,厦门证监会厦门担保接管使服役 号文赞成,并

[ 1998 ] 38经奇纳河担保监督能解决使服役 另外的次再审。,本这家公司是权益股。本

17,472 一万股基数,致全体的合股10: 相称分派共有权2,340 万股。这次

配股最后阶段后,总经理公正裁决为17,472 万股增至19,812 万股,内幕的:国籍股7,112

万股,占总公正裁决的;乳房职员持股7,620 万股,占总公正裁决的;社会

户外产权股票5,080 万股,占总公正裁决的。

1999 年9 月,基金顾虑抄本,本公司乳房职员持股7,620 传送股一万股。这次

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公司乳房全体职员入股上市后,公司的总公正裁决无变化的。,依然19,812 万股,内幕的:国籍股7,112

万股,占总公正裁决的;社会公共分得的财产12,700 万股,占总公正裁决的。

2004 年4 月,公司2003 年度合股大会鼓励,这家公司是权益股。本19,812 一万股

基数,致全体的合股10:8 股权筹集相称为15, 万股。公正裁决筹集

成后,总经理公正裁决为19,812 万股增至35, 万股,内幕的:国籍股12,

万股,占总公正裁决的;社会公共分得的财产22, 万股,占总公正裁决的。

2006 年6 月,合股会与2006 年度第每一暂时合股

大会鼓励,公司在变革前的共有权占22, 一万股基数,程序方向囫囵江

合股持股相称为10: 的相称转增股这10,287 万股。公正裁决筹集成后,总经理

35股权, 万股增至45, 万股,内幕的:国籍股12, 万股,占

总公正裁决的;社会公共分得的财产33, 万股,占总公正裁决的。

2007 年8 月,由奇纳河担保监督能解决使服役预告了(2007) 〕216 号码鼓励,

公司经过3网上户外发行人民币权益股,700 万股。这筹集

头发最后阶段后,总经理公正裁决从45, 万股增至49, 万股,内幕的:限定使好卖

先决条件的流通14, 万股,占总公正裁决的;广阔的使好卖传送股

35, 万股,占总公正裁决的。

2007 年9 17个月 日,股权分置后的发行,总经理公正裁决付定金保留无变化的,限定使好卖条

传送股反倒13股, 万股,占总公正裁决的;广阔的传送股

35, 万股,占总公正裁决的。

2009 第12年 月,经证监会证监发行字[2009]1280 号文审读,厦门国贸终于

产权股票自动记载器日期2009 第12年 月9 上海担保市税下半晌,在奇纳河担保签到结算有限妨碍

本公司上海办事处签到的全体的合股奇纳河球状的,485,998 股),基金各

10 分享3 股权相称分派。国贸,厦门,共有权143个,338,948 股,早已在2009 年

12 29个月 日上市传送。

2010 年5 月,途经国贸,厦门2009 合股每年的大会的鼓励,国贸,厦门,2010 年7

12个月 在自动记载器日期,公司落实利润分派和C,内幕的资金公积金

转增公正裁决后总经理公正裁决由639,824,946 股价下跌至1,023,719,914 股。

2011 年5 月,途经国贸,厦门2010 合股每年的大会的鼓励,国贸,厦门,2011 年6

30个月 在自动记载器日期,公司落实利润分派和C,内幕的资金公积金

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转增公正裁决后总经理公正裁决由1,023,719,914 股价下跌至1,330,835,888 股。

2014 年7 月,经过证监会鼓励证〔2014〕426 号文审读,厦门国贸终于股权

签到日2014 年6 26个月 上海担保市税下半晌,奇纳河担保签到结算共有权有限公司妨碍公司

上海办事处自动记载器国贸极度的合股夏,330,835,888 股),基金各10

股配 股权相称分派。厦门国贸可人类共有权总额372,634,048 股,现实配股增

新增分得的财产为333,634,134 股,早已在2014 年7 10个月 日上市传送。

三、发行人的首要经纪先决条件的

(1)发行人的经纪审视和首要事情

1、公司经纪审视

发行人营业执照抄本的经纪审视为::发行金属和金属宿舍(无威胁化学品)

显示屏化学品;发行易燃物气体,详细力量审视详见min(b)。

[2005]000266 (换衣);能解决每个进出口业务事情和技术(阻拦出口和技术),

但国籍共有权有限公司经纪或取缔进出口业务将某物打成包或包装成捆和技术除外;及其他非挂牌发行业(阻拦)

特许经纪使突出;书刊上的图片、珍藏品传播(无文物);及其他未列明

传播业(不含需经鼓励审批使突出);珠宝首饰传播;实在发展经纪;将某物打成包或包装成捆运

输代劳;及其他非上市传送公司事情(阻拦须经鼓励的使突出);机械装置贮

侍者;及其他储藏处业(离)经鼓励审批使突出);黄金、银制作现货商品使好卖。”

2、公司首要事情形状

公司是一家彻底地兼职、详尽的生意。。基金公司2014 至2016 年度发展战略,公

分工方式供给链能解决事情、实在事情与将存入银行侍者三大事情为感情的业

务系统。

(二)发行人的首要产品和侍者

公司的供给链能解决事情是广泛的交通生意。、汽车欺骗、后勤侍者业与事务传播业

事情形状,主要部份交通的首要事情是铁矿石。、煤炭、鞋、金属硅镁、橡胶、钢

铁、纸业、车队纺织品的感情优势养育,牵制进出口业务、多种外形的使欣喜若狂和国际交通;

汽车财产分配事情首要包含出口汽车交通。、国际汽车使好卖、二手车市与营运

汽车用品及及其他事情;目前的后勤侍者事情牵制国际进口货代、货物结关、储藏处、场地、传送

使相等经纪型,正量促进和约后勤、使突出后勤、第三方后勤等构象转移晋级,结构工业的

链条侍者系统;事务传播事情触及事务综合体和神通经纪。

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本公司的实在事情方位在高Qua、事务地产开

发。实在事情增殖体厦门和福建及其他区域的地域。、上海、合肥、南昌、

芜湖等地。

将存入银行侍者牵制未来的和衍生品、因为小微生意的将存入银行侍者平台与花费

等将存入银行侍者。

(三)公司的竞赛优势

1、供

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